1 - Bela Flor
2 - Altar Particular
3 - Dona Cila
4 - Shimbalaiê
5 - Escudos
6 - Ne Me Quitte Pas
7 - Tudo Diferente
8 - Laranja – Part. Esp.: Leandro Léo Laranja
9 - Lounge
10 - Linda Rosa
11 - Encontro
12 - A História de Lilly Braun
13 - Baba Baba

CD 1
1 – Beleza Pura
2 – O Quereres
3 – Sampa
4 – Vaca Profana
5 – Rapte-me, Camaleoa
6 – Trem Das Onze
7 – O Leãozinho
8 – Odara
9 – Nosso Estranho Amor
10 – Vai Levando
11 – Menino Do Rio
12 – Podres Poderes
13 – Shimbalaiê

CD 2
1 – Bela Flor
2 – Encontro
3 – Tudo Diferente
4 – Dona Cila
5 – Escudos
6 – A História De Lilly Braun
7 – Milagres Do Povo
8 – Genipapo Absoluto
9 – Odeio
10 – De Noite Na Cama
11 – Desde Que O Samba É Samba
12 – Sozinho
13 – Alegria, Alegria

1 - Caetano Veloso – Sozinho (Suave Veneno)
2 - Djavan – Correnteza (O Rei do Gado)
3 - Daniela Mercury – Como Vai Você (Laços de Família)
4 - Ivete Sangalo – Se Eu Não Te Amasse Tanto Assim (Uga Uga)
5 - Zizi Possi – Per Amore (Por Amor)
6 - Cazuza – Faz Parte Do Meu Show (Vale Tudo)
7 - Fábio Jr - – O Que É Que Há (Final Feliz)
8 - Vanessa Rangel – Palpite (Por Amor)
9 - Luiz Melodia – Codinime Beija-Flor (O Dono do Mundo)
10 - Dalto – Muito Estranho (Sol de Verão)
11 - Guilherme Arantes – Meu Mundo E Nada Mais (Anjo Mau)
12 - Ivan Lins – Lembra De Mim (História de Amor)
13 - Fanzine – Uma História De Amor (História de Amor)
14 - Fafá de Belém – Prá Não Mais Voltar (Sinhá Moça)

1 - Pai – Fábio Jr.
2 - Lua e Flor – Oswaldo Montenegro
3 - Resposta – Milton Nascimento
4 - Pensamento – Cidade Negra
5 - Bem simples – Roupa Nova
6 - Nossa canção – Vanessa da Mata
7 - Vento, ventania – Biquini Cavadão
8 - Fora da lei – Ed Motta
9 - Só pro meu prazer – Heróis da Resistência
10 - Caleidoscópio – Dulce Quental
11 - Dois olhos negros – Lenine
12 - Certas Coisas – Lulu Santos
13 - Você não sabe amar – Nana Caymmi
14 - Deixa eu te amar – Agepê

1 - Você é linda – Caetano Veloso
2 - Se eu não te amasse tanto assim – Ivete Sangalo
3 - Epitáfio – Titãs
4 - Mentiras – Adriana Calcanhotto
5 - Bem Querer – Maurício Manieri
6 - Trocando em miúdos – Francis Hime
7 - Noite do prazer – Brylho
8 - Enquanto durmo – Zélia Duncan
9 - Me deixas louca (Me vuelves loco) – Elis Regina
10 - O bem e o mal – Danilo Caymmi
11 - Meu mundo e nada mais – Guilherme Arantes
12 - Espanhola – Kledir Ramil
13 - Juventude transviada – Luiz Melodia
14 - Eu ando ok (Ridin high) – Zizi Possi

1 - Vitoriosa / Ivan Lins
2 - Catedral (Cathedral Song) / Zélia Duncan
3 - É Preciso Saber Viver / Titãs
4 - Só Pra Te Mostrar / Daniela Mercury
5 - Essa Noite Não (Marcha A Ré Em Paqueta) / Lobão
6 - Ainda Lembro / Marisa Monte
7 - Encontros E Despedidas / Maria Rita
8 - Meu Bem, Meu Mal / Gal Costa
9 - Alô ! Alô ! Marciano / Elis Regina
10 - Amor, Meu Grande Amor / Barão Vermelho
11 - Só Chamei Porque Te Amo (I Just Called To Say I Love You) / Gilberto Gil
12 - Raios Da Manhã / Jorge Vercillo
13 - Vapor Barato / O Rappa
14 - Ruas De Outono / Gal Costa

1 - Bem Que Se Quis (E Pó Che Fá) / Marisa Monte
2 - 20 E Poucos Anos / Fábio Jr.
3 - Faz Parte Do Meu Show / Cazuza
4 - Transas / Ritchie
5 - Muito Estranho (Cuida Bem De Mim) / Dalto
6 - Menino Do Rio / Baby Consuelo
7 - Preciso Dizer Que Te Amo / Léo Jaime
8 - Palpite / Vanessa Rangel
9 - Esquece E Vem / Nico Rezende
10 - Retratos E Canções / Sandra De Sá
11 - Uma Vez Mais / Ivo Pessoa
12 - Jeito De Amar / Ney Matogrosso
13 - Ai, Ai, Ai, Ai, Ai / Ivan Lins
14 - Impossível Acreditar Que Perdi Você / Toni Platão