1 - Elba Ramalho - Imaculada
2 - Simone - Uma Nova Mulher
3 - Martinho da Vila - Dancei
4 - Gal Costa - Alguém Me Disse
5 - Moraes & Pepeu - A Lua e o Mar
6 - Três do Nordeste - Água na Boca
7 - Ary Sperling - Urbana
8 - Roberta Miranda - Luar do Sertão
9 - Paulo Ricardo - Indo e Vindo (One For The Road)
10 - Nana Caymmi - Vem Morena
11 - Nando Cordel - Doida Pra Te Amar (Part. Esp. Amelinha)
12 - João Bosco - Sinceridade (Sinceridad)
13 - Sergio Mendes - Toucan's Dance
14 - Banda de Santana do Agreste - O Comandante - O Bêbado